Nuestra metodología de acompañamiento
Priorizamos la atención personalizada, con análisis individual y contacto regular para adecuar cada propuesta a tus necesidades concretas.
Conoce a nuestro equipo
Un equipo multidisciplinario especializado en planificación financiera y atención al cliente.
Álvaro Fernández
Asesor financiero
Habilidades
Apasionado por acompañar a personas en la toma de decisiones sensibles, ofrece apoyo cercano y explicaciones claras.
Lucía Méndez
Gestora de clientes
Habilidades
Enfocada en facilitar el contacto y la experiencia de cada cliente, le gusta anticiparse a las necesidades individuales.
Carlos Ramos
Técnico de gestión
Habilidades
Garantiza un manejo ordenado de cada expediente, aportando rigor y atención a los detalles en cada consulta.
Elena López
Asesora financiera
Habilidades
Su fortaleza radica en traducir aspectos técnicos a un lenguaje sencillo, ayudando a tomar decisiones comprensibles.
Así trabajamos contigo
Un flujo ordenado para adaptar cada fase del acompañamiento a tus metas
Encuentro inicial y escucha
Conversamos para comprender tu contexto, inquietudes actuales y prioridades personales, estableciendo un primer diagnóstico claro.
La entrevista puede realizarse presencialmente o en línea, según tu elección.
Análisis de tu situación
Revisamos los detalles relevantes de tu economía, objetivos y recursos, respetando tu confidencialidad en todo momento.
Incluye recopilación y revisión de información necesaria, siempre con autorización previa.
Propuestas y alternativas
Presentamos posibles caminos, explicando condiciones, ventajas y comisiones aplicables en cada opción recomendada.
Cada propuesta se ajusta a tus necesidades; tú decides cuáles avanzar o rechazar.
Seguimiento y ajustes
Mantenemos el contacto para revisar y ajustar la planificación si cambias de objetivo, tienes dudas o enfrentas nuevos retos.
El seguimiento es flexible y se adapta al ritmo que te convenga.
Comparativa de servicios
| Features | Quiveriaxa | Otros servicios |
|---|---|---|
| Atención verdaderamente personalizada | ||
| Explicación detallada de condiciones y comisiones | ||
| Revisiones periódicas de la planificación | ||
| Sin productos preestablecidos | ||
| Asesoramiento independiente | ||
| Comunicación en lenguaje claro y cercano |